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      小蛮腰炒股记讲解电力设备新能源行业第48周周报:电动车11月产销持续旺

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      (2)光伏:光伏迎政策反转,指标规模和退坡时间点超预期,海外需求有望超预期,中长期看多板块。11月2日能源局座谈会透露出了光伏行业将迎来政策反转,主要有两个超预期的点:(1)2019年的装机指标由原来预期的30-35GW提升至40GW以上,提升幅度在15%以上;(2)补贴完全退坡的时间为2022年,比预期的2020年晚了两年,正好与全国平价的时间点衔接上,表明了政策的连续性。我们认为,这次光伏政策反转有望带来板块的机会:(1)短期来看,政策的转向可以消除行业的不确定性和风险,估值有望修复;(2)中长期看,装机指标的提升带来了行业的边际增量,龙头有望享受由成本曲线差异带来的超额收益,业绩增速提升。政策反转后,可以保证在行业驱动力完成由“政策驱动”向“平价驱动”转变之前,稳定行业发展预期,避免需求波动,促进行业平稳进入成长期。此外,晶科3Q组件出货2.95GW,同增24.4%,其中海外出货占比超80%,同时指引4Q出货3.7-4.0GW,显示海外需求强劲,海外需求成关注焦点,有望超预期。加上当前各环节竞争格局基本清晰、以及龙头估值处于相对底部区间,我们中长期看多光伏板块,重点推荐各细分环节龙头:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅和电池片扩产迅速)、福斯特(EVA胶膜龙头)、正泰电器(光伏电站放量,布局户用光伏业务)、阳光电源(光伏逆变器龙头,布局户用分布式)、林洋能源(中东部分布式龙头)。

      小蛮腰炒股记讲解电力设备新能源行业第48周周报:电动车11月产销持续旺盛,风电竞价细则逐步平稳落地

      小蛮腰炒股记讲解电力设备新能源行业第48周周报:电动车11月产销持续旺盛,风电竞价细则逐步平稳落地

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      11月动力电池装机约8.9GWh(10月装机约5.9Gwh),同比+28%。1-11月累计约43.63GWh,同比+77%。1)分车型看,乘用车\客车\专用车分别装机约5.41\2.24\1.26Gwh,同比+165%\-24%\-37%。2)分电池类型看:11月份三元\LFP\锰酸锂分别装机约4.83\2.99\0.13GWh,同比+70%\-19%\-56%;全年预期动力电池装机将超54Gwh,我们预期2019年将达75Gwh。



      补贴政策尚待推出。市场对新能源汽车补贴退坡普遍预期30%-40%,政策的大方向是“扶优扶强+提升技术门槛”,补贴退坡幅度,原则上是在补贴总额平稳增长前提下,考虑19年销量来确定单车补贴的退坡幅度。而补贴退坡的压力将由整车厂及产业链相关产业共同承担,我们预计传导到电池环节要低于补贴退坡幅度,预期电池端价格2019年下降10%-20%区间(中性预期15%)。板块结构性分化持续演绎,呈现上游盈利弱化,锂电龙头强者恒强局面。中游在上游原材料价格降低,规模化效应支撑下,明年有望迎来盈利拐点。

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